作者：匡達

“2023 年化工行業(yè)整體利潤下降31.2%，其中農(nóng)藥利潤同比下降卻高達60%。”中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長李鐘華在3月10日-11日召開的第七屆中國農(nóng)藥行業(yè)市場和銷售大會上表示。

李鐘華表示，2023年，我國農(nóng)藥行業(yè)承受著多方面的下行壓力。全球農(nóng)化市場庫存持續(xù)高企，需求疲軟。加之國內(nèi)供給端規(guī)模化產(chǎn)能的增量釋放，市場競爭異常激烈，企業(yè)間內(nèi)卷嚴重。

在此行業(yè)背景下，2023年全國農(nóng)藥產(chǎn)量下滑。

根據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年全國累計生產(chǎn)農(nóng)藥原藥（折百）184.90萬噸，同比減少2.19%，其中除殺蟲劑產(chǎn)量略有增長外，除草劑、殺菌劑和植物生長調(diào)節(jié)劑的產(chǎn)量均有所下滑，特到是大宗除草劑產(chǎn)品產(chǎn)量的下滑導(dǎo)致了農(nóng)藥產(chǎn)量的總體下滑。

價格也大幅下跌，潤豐股份在1月31日的投資者關(guān)系活動中表示，根據(jù)中國海關(guān)2023年1-12月份統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關(guān)編碼3808項下的出口數(shù)量2023年全年出口數(shù)量已經(jīng)同比上升10.53%，出口美金金額同比下降 30.31%，總出口金額受產(chǎn)品出口價格下行而下降。出口平均單價從2023年1月的4.44美元/千克呈現(xiàn)逐月下降，12 月的出口平均單價為3.00美元/千克。全年平均單價為3.34美元/千克，2022年全年平均單價為 USD5.30/Kg，同比下降36.98%。

“2023 年中國農(nóng)藥全年出口數(shù)量同比依舊上升，可以看出全球?qū)τ谵r(nóng)藥的剛性需求依舊，且市場整體需求并不清淡且依舊處于溫和增長趨勢。目前出口的平均單價居于歷史低位，說明供給端受困產(chǎn)能過剩，價格競爭激烈而依舊處于持續(xù)磨底階段。”潤豐股份表示。

海利爾藥業(yè)集團董事長兼總裁葛家成近期在一次專訪中表示，“原藥價格下跌主要原因一是因一些國家和客戶在需求端上有所降低，第二個更重要的原因是供需上產(chǎn)能嚴重過剩所致。”葛家成說。

在激烈的價格競爭之下，安道麥、利民股份等農(nóng)藥上市公司2023年業(yè)績普遍大幅虧損。

2024年一季度，農(nóng)藥企業(yè)暫時還未看到需求端好轉(zhuǎn)的跡象。雅本化學在3月14日的投資者關(guān)系活動中表示，據(jù)公司海外客戶的反饋，其仍處于去庫存的通道中；同時， 疊加春節(jié)放假等因素，市場需求并未根本改善。

截至2024年3月10日，中農(nóng)立華原藥價格指數(shù)報77.91點，同比去年大跌28.4%，環(huán)比上月下跌1.72%。除草劑市場品種走勢不一，殺蟲劑市場多品類產(chǎn)品走低，殺菌劑市場維持低位運行。跟蹤的上百個產(chǎn)品中，同比去年，87%產(chǎn)品下跌；環(huán)比上月，51%產(chǎn)品持平，10%產(chǎn)品上漲。

不過，即使市場需求好轉(zhuǎn)，農(nóng)藥行業(yè)也無法避免由于產(chǎn)能過剩帶來的激烈競爭。

“目前幾乎所有農(nóng)藥原藥品種的產(chǎn)能都嚴重過剩，除非有真正的跨越性的技術(shù)突破，原藥生產(chǎn)商在產(chǎn)能嚴重過剩的背景下都將遭遇內(nèi)卷。”潤豐股份表示。

南通市農(nóng)藥協(xié)會官網(wǎng)上的一篇文章指出，農(nóng)藥行業(yè)的產(chǎn)能過剩還與前幾年的激進擴張有關(guān)。

文章指出，農(nóng)藥行業(yè)在“十三五”到“十四五”期間投資過多和產(chǎn)能增速過快，導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性過剩的加劇。而最近兩年農(nóng)化市場投資比較激進主要有兩方面原因，一是沿海發(fā)達省份加強安全環(huán)保監(jiān)管，導(dǎo)致中小化工企業(yè)恐慌性搬遷；二是民營農(nóng)化企業(yè)快速證券化，資金充裕后增加了投資沖動。這一方面引發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品的產(chǎn)能嚴重過剩，以至于大多數(shù)產(chǎn)品近年來產(chǎn)能利用率不足50%。另一方面還引發(fā)了次新產(chǎn)品的盲目投資，如氯蟲苯甲酰胺、丙硫菌唑等產(chǎn)品。

針對農(nóng)藥行業(yè)的產(chǎn)能過剩，國家發(fā)展改革委修訂發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2024年本)提出禁止新建草銨膦、烯草酮、吡蟲啉等農(nóng)藥項目。

至于農(nóng)藥行業(yè)何時能夠走出低谷？潤豐股份判斷，2024年國內(nèi)原藥制造端可能比2023年進一步下滑，估計內(nèi)卷的更加厲害。2023年可能只是行業(yè)嚴重內(nèi)卷的開始，預(yù)計這種內(nèi)卷持續(xù)的時間不會短，估計會持續(xù)2-3年，并且這種卷最終可能是伴隨不少玩家認輸退出才可能停止。

除了行業(yè)過剩帶來的企業(yè)退出外，轉(zhuǎn)基因技術(shù)的推廣也會加速農(nóng)藥行業(yè)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。

東北農(nóng)業(yè)大學教授陶波認為，轉(zhuǎn)基因技術(shù)一旦普及，常規(guī)除草劑應(yīng)用量將加速減少，并可能導(dǎo)致草甘膦和草銨膦相關(guān)產(chǎn)品在轉(zhuǎn)基因玉米和大豆市場一家獨大的現(xiàn)象出現(xiàn)，進而引發(fā)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，甚至產(chǎn)業(yè)整合的加速調(diào)整。

陶波認為，目前2000多家除草劑廠家數(shù)量，將會快速下降到500家以下。